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有功夫操心巴菲特的打脸,还不如操心接下来的日子

字号+ 作者:体育网 来源:网络整理 2020-08-11 16:49 我要评论( )

有功夫操心巴菲特的打脸,还不如操心接下来的日子-新闻频道-和讯网

  美国证监会(SEC)4月3日披露,巴菲特以23~26的价格区间出售了3亿多美金的达美航空。同时还以31~34的价格区间出售了7400万美金的西南航空。

  其实与其说出售,倒不如说割肉。

  事实上2月底的时候,巴菲特是以45~47美金的价格区间,增持的达美航空,增持了4500万美金。

  一进一出,基本上是腰斩。

  航空一直是巴菲特的挚爱。伯克希尔·哈撒韦是达美航空、西南航空、美国航空集团和联合航空的最大股东之一。

  他在3月份的时候还说过“不会出售航空公司股票”。现在猜想是不是雅虎财经漏了几个词儿。

  人家老爷子大概说的是3月份不会出售,4月份可就不一定了。

  呵呵。

  读者让我解读这个消息,我个人倒不觉得老爷子有什么打脸的,如果你还记得我那句话。

  “你究竟是想辩个输赢,还是想赢?”

  对一个靠投资吃饭的人来说,最重要的是什么?

  是活着。

  其次是什么?

  是盈利。

  你注意,活着在盈利前面,这有两层意思。

  第一层意思,你得活着,盈利才有意义。

  你赚了再多次,只要爆一次仓,一切就都清零了。

  就像项羽百战百胜,他只输了一场,就乌江自刎了。前面所有的胜利,都会化做烟云。

  第二层意思,你活着,才有可能盈利。

  我说过很多次,活着就是盈利的不二法门。

  只要你始终活着,等别人翘辫子了,你不就可以去尸体上随便扒拉么?

  只要他不在了,他的,就都是你的。

  刘邦就是这个思路。你把我打败多少次都不重要,别说打脸,只要能活着,脱了裤子随便打。

  你项羽赢多少次,只要刘邦不死,游戏就得继续。

  刘邦在等什么?等着对方犯错,你犯错,他收尸。

  所以,老爷子的目的是什么呢?

  难道是巴菲特缺现金,他怕航空公司还要跌,割肉换子弹?留待日后更低的位置抄底?

  这是不可能的。

  巴菲特手里有1300亿美金,他割肉航空股,回笼不到4亿美金,有什么意义呢?

  他缺现金么?一点都不缺。

  那就奇怪了。

  他并不是一个短线操盘手,他当初2月底增持达美航空,不可能是短线抄底,等着短期内出售,那同理可得,他前几天割肉,也不会是因为抄底失败,止损出局。

  所以结论只有一个。

  他怀疑,航空公司可能在未来相当长的时间内,都无法恢复正常。

  这个相当长,是相当长的。

  长到一个长线投资者,都不愿意等待。

  这话说的很委婉,说的直白一点,他怀疑,美国的那几家航空公司,会挂掉。

  当然这种挂掉不是关门不营业,那是不现实的,它是必要的交通工具。但是,即便被救,它也有可能未来的业务急剧萎缩。

  事实上,达美航空已经取消了80%的航班,如果这种情况长期持续,就算它被保着没破产,从经营的角度看,也是停工的。

  老爷子这把岁数,这个身家,其实亏点钱,对他来说根本无足轻重。

  我们与其去笑人家,倒不如,好好从人家身上学点什么。

  他的这个判断,我不知道从何而来,但我知道,他的level和我云泥之别。

  如果他这么看衰美国航空,那事实上等于看衰很多行业。

  说明他认为,长期来看,全球交流,都会保持在很低的密度。

  说明他认为,旅游,文化科技交流,进出口贸易,全都会保持在很低的密度。

  你注意,这不是我们的判断,也不是别人的判断,这是从老爷子的举动,猜出来的判断。

  英国女王前几天的演讲,听了吧。

  她怎么说的?

  她说疫情给人们带来悲伤,给许多人带来了经济困难,并迫使我们所有人的日常生活发生了巨大的变化。

  但是,划重点了哦,但是,美好的日子终将会回来,我们终将会重逢。

  这是重点么?

  这是她想让你知道的重点。

  那什么是西风想让你知道的重点呢?

  时间。

  你注意,巴菲特当初只是说他不会卖,但没有说他是一年不会卖,还是一个月不会卖。

  同理,女王只是说美好的日子终将会回来,但她没有说哪天回来,是下个月,还是下下个月。

  终将嘛,理论上讲,三年五载,也叫终将。

  就像她说:“我们终将会重逢”,但没告诉你,在哪儿重逢?

  理论上讲,百年之后,这个号的所有读者,终将会重逢,只是不在这里。

  回到巴老爷子的话,如果在较长时间内,都无法恢复过去的生活方式。

  显然,很多企业的日子都会不太好过。

  就像一部手机,你觉得是我们生产的,但它其实是全球合作的。

  处理器也许是美国的,摄像头也许是日本的,内存和屏幕也许是韩国的,最后在我们这里组装,然后卖到欧洲,非洲,美洲。

  现在说开工了,日本说他开不了,美国说他也开不了,那我们能做什么?

  DELAY。

  这就是过去几十年里的全球化,大家都在一条生产线上。现在你告诉我说这条生产线上的工人此起彼伏的生病。

  木桶能装多少水,不取决于最长的一边,而取决于最短的一边。

  一条生产线的效率,不是身体最健壮的工人决定的,而是老请病假那哥们决定的。

  有人说,又如何?跟我没关系。我们公司不和老外做生意。

  跟你还真的有关系。

  就说国内,这一波疫情里,最先被冲击的肯定是服务业。

  比如餐饮,出租车司机。

  你现在去综合体里转一圈,会发现店都开着,但几乎没有生意,生意都集中在那几家超市,或者快餐店,比如必胜客。

  他们实际上是送外卖的。

  你看那些卖首饰的,卖服装的,我怀疑一整天等不到一个客,都正常。

  与此同时,出租车司机也深受打击,他们拉不到活儿。

  这些人,旅游餐饮,连同外贸,接不到活会怎样?

  会难以支付房租,会降低自己的消费,进一步,会影响围绕他们的商家。

  他们要一日三餐,要买衣服,要住房子,要出行,他们没钱,那是不是下面这些提供内需消费的企业,也会发现订单减少呢?

  事实上,人与人的交流减少,会让很多行业的需求萎缩。

  你看看平日里为什么餐饮店那么火?

  大部分是商务活动。

  来个客户,中午总要去吃饭,晚上总要喝一点,见客人嘛,公司总得配辆奔驰,出门见人嘛,穿个西服,拎个包,喷点香水很正常对吧。

  好,现在不见面了,还需要西服么?还需要包么?还需要喷么?

  反正在家办公嘛,穿个睡衣,吃完饭拎个塑料袋去倒垃圾,不也一样?

  你看到了,这就叫消费减少。

  有人说,我是老师,我是公务员,是的。你现在感觉不出来。

  但你好好想一想,你的工资,到底是谁发的?

  这个传导的过程是一层一层的,它迟早会传到你身上。

  就像疫情一开始,感受最深的是老板,尤其是做外贸,旅游,航空,服务业的老板。

  他们马上就会发现资金链受不了,达美航空每天要烧6000万美元,你猜它烧多久就资不抵债?

  答案是不到一个月。

  一个月后全球航空业会恢复么?可能么?

  谁挨着老板第二个感受到?

  航空公司的员工。

  飞行员一年一百多万是因为有的飞才有的拿。

  不飞,那就只有基本工资,空姐更可怜,不上天的空姐,一个月估计就2000块。

  你看到了,员工是比老板更晚感受到寒风,但皮之不存,毛将焉附?

  回到我们的标题。

  要知道,巴菲特还有1300多亿美金的家底,他老人家已经90了,就算活到一百,每年可以花130亿美金,这日子过的,预算好惊人。

  您的现金流如何?如果减薪,失业,能扛多久,您老又贵庚呢?

  马光远前几天有句话,叫做普通人,焦虑个P。

  这话是上半句,它刷屏了。

  大部分人,都没看他的下半句。

  他的下半句是说,你啥都没有,而且连一年看进去两本书的耐心都没有,焦虑也是白焦虑,能顶啥用?

  他说到症结了。

  这就像贯穿《权游》的“Winter Is Coming”。

  当冬天到来的时候,你觉得让一只树袋熊去抢狗熊的窝,要多久?

  树袋熊就算狂练肌肉,它的决心和毅力也不见得能熬到成为狗熊,它的口粮也不见得能熬到打败狗熊。

  何况狗熊也不是吃素的,人家不知道“Winter Is Coming”么?

  所以最直接的方法是什么?

  是去抢树袋熊。

  兔子为啥不吃窝边草?

  因为时候没到。

  等Winter来了,此时不吃窝边草,更待何时?

  你要做的,是无论如何都要比自己的同事们表现得更优秀那么一点。

  这样留下来的,就可能是你。

  这可是你的老本行,驾轻就熟,比啥都快。

  你说如果老本行正好落在受疫情影响最大的地方,大家集体被裁,怎么办呢?

  很简单,就近原则,谁离你近,去抢谁的饭碗。

  你是个应届本科生,别想了,去考研吧。这种局面下找工作,真不如继续深造。

  你是个健身教练,就去抖音上开直播,闲着也是闲着,你怎么知道自己就不能成为健身网红?

  你是个滴滴司机,就去送快递,不都是探地图?有什么区别?

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